Le Cabinet

Après une expérience bancaire de plus de 10 ans, je vous accompagne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2016.

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Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers,

 

Le cabinet est inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro d’immatriculation 18002372 en qualité de :

 

• Conseiller en investissement financier (CIF)

• Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)

• Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA)

• Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)

• Transactions immobilières : Agent commercial pour : SARL OSCARIS inscrite au RCS de Belfort Titulaire de la carte professionnelle délivrée  par la CCI du Doubs numéro 2502 2020 000 000 003

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Préparation Retraite, Placement, Optimisation fiscale, ou encore Assurance de prêt Immobilier ;

Je me tiens à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos besoins patrimoniaux et m'engage à vos cotés sur le long terme dans la création, l'organisation, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine.

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Suite à l'analyse de votre structure patrimoniale et de vos objectifs, je vous apporterai des conseils sur-mesure adaptés à votre situation.

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Je vous proposerai des solutions simples, efficaces et pérennes.

Nos partenaires : Assureurs, promoteurs Immobiliers, sociétés de gestions, sont rigoureusement sélectionnés parmi les acteurs les plus reconnus du marché.

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Au plaisir de vous rencontrer.